丑小鴨一邊欣賞著自己漂亮的身影，一邊驕傲地對小鳥說：“看看我，多漂亮啊！”丑小鴨又繼續在湖面上欣賞自己美麗的身影，“呱呱呱……呱呱呱！”它變成了天鵝，陶醉了！大家知道了丑小鴨變成天鵝的事情，都過來表示祝賀，丑小鴨卻一概不理會，它高傲地抬起頭，箭一般地游走了。一天，陽光明媚。突然，電閃雷鳴，大雨傾盆，丑小鴨感到很孤單，很害怕。

不多會兒，雨過天晴，它躲在湖邊的草叢里竟然進入了夢鄉。在夢中，自己享盡了榮華富貴，美極了！

一覺醒來，它游出草叢，還想在湖面欣賞自己的身影。可是，它發現自己又變成從前那樣，灰灰的羽毛，大大的嘴巴，瘦瘦的身子……看著看著，傷心地大哭起來，“呱……呱……呱……。”它的哥哥和姐姐前來勸它，公雞、小鳥、獵狗都來勸它。

養鴨的小姑娘說：“以前我們看你的樣子很丑就欺負你，這是不對的。其實，長相并不重要，只要心靈美，自己就美。大家能快樂地、友好地在一起生活就更好了。

”丑小鴨聽了大家的話，扇扇翅膀，“呱呱呱呱！呱呱呱呱！”高興地大叫幾聲感謝大家！后來，它為大家做了許多好事。它的朋友越來越多。它變成了一只樂于助人的丑小鴨了。