森林中，美麗的畫眉就要做媽媽了，她銜來樹枝和泥土筑了一個又暖和、又結實的巢，準備做一個好媽媽。杜鵑也要做媽媽了，可她什么準備也不做，整天飛到西來飛到東，看誰的巢筑得好。“森林里數畫眉的巢筑得好，就讓她替我孵蛋好啦！”杜鵑心里打定了主意，便向畫眉的巢飛去。

“你好啊，畫眉！”杜鵑做出十分親熱的樣子，“我聽說你正在孵小畫眉，就來看看你。”“謝謝你！”畫眉一心一意地孵蛋，這時候真不愿意有誰來打擾她。“你筑的巢真是漂亮極了，我能進去看看嗎？”聽到杜鵑贊美自己筑的巢，畫眉的心里喜滋滋的。她不由自主地走出巢來。請杜鵑進去了。杜鵑學著畫眉孵蛋的樣子，蹲下身子：“多么舒服啊！讓我多呆一會兒。”過了好一會兒，杜鵑才從巢里走出來。她并不和畫眉告別，心滿意足地飛走了。

畫眉接著孵蛋，她沒有發現，在她翅膀下面多了一個杜鵑蛋。孵蛋的日子過得真慢哪：好不容易等到這一天，畫眉聽到翅膀底下有啄蛋殼的聲音。“啊，小寶寶終于出世了！”畫眉把那只破殼的蛋移到面前，小鳥的腦袋伸了出來，他睜著好奇的眼睛，東瞧瞧，西望望，使勁地向上掙著身子。畫眉媽媽幫助他出了蛋殼，“瞧，小家伙長得多棒！”她慈愛地看著她的第一個孩子，用嘴梳理著他又濕又亂的羽毛。這只小鳥的個兒比一般剛出殼的小鳥要大得多。畫眉媽媽哪里知道，她的第一個孩子竟是小杜鵑。過了幾天，另外三只蛋也破殼了。畫眉媽媽非常辛苦，每天早出晚歸，為她的四個孩子找吃的，小杜鵑的胃口特別好，他總是吃不飽。

為了獨占他弟弟妹妹的食物，有一天，他趁畫眉媽媽出去覓食的時候，狠心地將三只小畫眉推出巢外。失去了三個孩子的畫眉媽媽，把愛全給了小杜鵑。她寧愿自己挨餓，也要把食物省給小杜鵑吃。小杜鵑一天天成長起來，畫眉媽媽卻一天天地衰老下去，當她再也飛不動的時候，小杜鵑卻展開長硬的翅膀，永遠地離開了她。畫眉媽媽傷心極了，她不愿相信，自己千辛萬苦撫養大的孩子，不過是一只忘恩負義的無情鳥。